В ролях: Семен Трескунов, Егор Клинаев, Анфиса Вистингаузен, Юлия Рутберг, Светлана Иванова, Владимир Зайцев, Ирина Линдт, Раиса Рязанова, Роман Мадянов, Евгений Мундум, Валентин Садики, Анастасия Добрынина, Екатерина Дурова, Тимофей Трибунцев, Михаил Васьков, Юлия Полынская, Александр Никольский, Вероника Лысакова, Петр Ступин, Артём Алексеев, Сергей Походаев, Валера Бажибин, Максим Тихонов, Дмитрий Воронцов, Александр Карпиловский
Мишка и его верный друг Димка – школьники. Они готовятся к празднованию дня рождения пионерской организации. На рыбалке Мишка падает в реку, но его спасает бездомная собака, с которой ребята очень подружились... Неожиданно собака попадает к скорняку, и только помощь друзей может избавить её от неминуемой гибели. Перед Мишкой и Димкой встает непростой выбор - участие в пионерском празднике или спасение собаки ... Долг, дружба, любовь... Что важнее?